Envoyer des documents vers Drive et Notion

Campbooks classe les documents qui arrivent avec vos e-mails. Lorsque vous voulez qu'un document vive là où votre équipe travaille déjà, vous pouvez l'envoyer vers Google Drive ou Notion à la demande.

Connecter une intégration

1. Allez dans Paramètres → Intégrations.
2. Connectez Google Drive et/ou Notion et approuvez l'accès sur l'écran de consentement du fournisseur.

Vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois par espace de travail.

Envoyer un document

1. Ouvrez un document depuis Documents.
2. Choisissez Envoyer vers Drive ou Envoyer vers Notion.
   • Drive — parcourez jusqu'à un dossier existant ou créez-en un nouveau, puis envoyez.
   • Notion — choisissez un espace de travail, puis remplissez une base de données (Campbooks affiche un champ par propriété de base de données, les fichiers allant dans une propriété de type fichiers) ou créez une sous-page sous une page de votre choix.

Automatiser

Vous n'avez pas besoin de le faire à la main à chaque fois. Les deux intégrations sont disponibles comme actions de flux de travail, afin que les pièces jointes d'un e-mail entrant puissent être envoyées vers Drive ou ajoutées à une base de données Notion automatiquement — voir Créer un flux de travail. Vous pouvez aussi envoyer les pièces jointes d'un e-mail vers Drive directement depuis Scout ou le menu de commandes.

:::note Notion sans application publique Si votre instance Campbooks n'est pas configurée avec une intégration publique Notion (courant en auto-hébergement), vous pouvez quand même connecter Notion en collant un token d'intégration interne sous Paramètres → Intégrations → Notion. :::