Clasificación de documentos
Campbooks usa IA para clasificar documentos automáticamente, determinar su tipo y extraer información relevante — y aprende de las correcciones que realizas.
Cómo funciona la clasificación
- Cuando se crea un documento a partir de un adjunto de correo (o se sube directamente), entra en la cola de procesamiento.
- Un modelo con capacidad de visión analiza las páginas del documento para determinar su tipo.
- La IA extrae datos estructurados — nombre del proveedor, importes, fechas, números de factura y cualquier campo personalizado del tipo.
- El documento queda tipificado y categorizado, listo para tu revisión.
El análisis de documentos necesita un modelo de visión. La clasificación lee el documento como imagen, por lo que requiere un proveedor con capacidad de visión — OpenAI, Anthropic (Claude) o Gemini. Los proveedores solo de texto (DeepSeek, Mistral) pueden alimentar el chat y la organización automática, pero no el análisis de documentos. Consulta la Configuración de IA.
Configurar la IA para la clasificación
La clasificación usa el servicio de IA Análisis de documentos:
- Ve a Configuración → IA y añade un proveedor de IA (el más sencillo es OpenAI, que también cubre los embeddings).
- Asegúrate de que un proveedor con visión está asignado al análisis de documentos.
Si no hay ningún proveedor de IA configurado, los adjuntos igualmente se guardan como documentos — simplemente quedan sin clasificar hasta que añades uno.
Tipos de documento personalizados
Puedes definir tus propios tipos:
- Ve a Configuración → Tipos de documento.
- Añade un tipo con un nombre, una descripción y los campos que quieras extraer.
- La IA empieza a reconocer el nuevo tipo junto a los integrados.
Revisar y corregir
Las clasificaciones de la IA no son definitivas — tú eres el aprobador:
- Aprueba la clasificación si es correcta.
- Reclasifica a un tipo diferente si la IA se equivocó.
- Reprocesa para volver a ejecutar el análisis.
El bucle de aprendizaje
Cada corrección se recuerda. Cuando reclasificas un documento o corriges la categoría habitual de un remitente, Campbooks registra esa señal y la usa para clasificar documentos y remitentes similares con más precisión en el futuro — de modo que el sistema mejora con tu papeleo cuanto más lo usas.
Proveedores y modelos
El análisis de documentos se ejecuta en el proveedor que asignes. Cualquiera de los proveedores con capacidad de visión funciona:
| Proveedor | Visión | Notas |
|---|---|---|
| OpenAI | ✓ | Recomendado — también alimenta los embeddings para la búsqueda semántica |
| Anthropic (Claude) | ✓ | Gran comprensión de documentos |
| Gemini | ✓ | Modelos de Google |
| DeepSeek | — | Solo texto (chat/organización automática) |
| Mistral | — | Solo texto (chat/organización automática), alojado en la UE |
Puedes combinar proveedores en distintos servicios — por ejemplo, un modelo de texto rápido y económico para la organización automática de correo y un modelo de visión capaz para el análisis de documentos. Consulta la Configuración de IA para la lista completa de servicios y modelos.